天府信用增进股份有限公司关于选聘非公开方式发行公司债券和可续期公司债券主承销商的比选公告
天府信用增进股份有限公司（简称“天府信用增进公司”）由四川发展、四川金控、铁投集团和交投集团等省属国有企业及成都高投集团、双流兴城、成都金控集团、成都工投集团代表市属国有企业共同出资40亿元，于2017年8月28日注册成立。天府信用增进公司主营业务包括信用增进业务和投资业务。信用增进业务通过专业信用增进服务，提高标准债券和非标准金融产品信用等级，为优质企业降低直接融资成本，提高优质企业直接融资效率，增强债券安全性和流动性；投资业务运用公司资本金、滚存利润及外部融资，直接或间接投资利率债、高等级信用债、低风险理财产品或其他符合公司风险偏好和收益要求的投资标的。
天府信用增进公司的成立是四川省深入贯彻落实国资国企改革精神，推动国有企业做大做强的创新性举措，填补了四川金融领域空白，是四川债券市场发展的重要抓手，有助于完善四川信用体系建设、优化金融风险分散机制。作为西部首家、全国第四家专业信用增进机构，天府信用增进公司秉承专业化、市场化的经营理念，坚持“立足四川、辐射西部、面向全国”的发展定位，发挥债券综合服务商作用，落实省委构建“一干多支、五区协同”区域发展新格局和“四向拓展、全域开放”立体全面开放新态势的战略布局，围绕四川省重大战略、重要区域、重点产业等，为企业的债券发行提供信用增进服务，分担分散企业融资风险，撬动全国金融资源向四川倾斜，提高直接融资比例，降低企业融资成本，服务实体经济发展，助力“西部金融中心”建设。
现由于公司发展需要，拟选聘证券公司为天府信用增进公司非公开发行公司债券和非公开发行可续期公司债券提供承销服务。本次采用公开比选方式进行选聘。现诚邀合格机构参加比选，并将有关事项通知如下：
一、项目情况
（一）非公开发行公司债券（项目一）
1.项目名称：天府信用增进公司非公开发行公司债券主承销商公开比选；
2.发行规模：10亿元人民币；
3.发行方式：非公开发行，视情况选择是否分期发行；
4.募集资金用途：拟用于偿还有息负债；
5.承销方式：余额包销；
6.发行期限：不超过5年，实际根据公司资产配置需求和市场资金情况确定。
（二）非公开发行可续期公司债券（项目二）
1.项目名称：天府信用增进公司非公开发行可续期公司债券主承销商公开比选；
2.发行规模：15亿元人民币；
3.发行方式：非公开发行，视情况选择是否分期发行；
4.募集资金用途：拟用于偿还有息负债；
5.承销方式：余额包销；
6.发行期限：3 n年。
二、选聘原则
本次选聘采取公开比选方式。结合项目实际情况，综合考虑服务机构的资质实力、过往工作业绩、团队成员、服务方案、服务报价等因素，确定最终中选机构。
三、选聘资格要求
（一）参选机构应经主管部门2018年度年检合格，在四川省有常驻机构和专业人员，有固定办公场所；
（二）具有在沪深证券交易所发行公司债承销业务资质；
（三）参选机构近三年无违法经营行为；
（四）2019年证监会分类评价获评a以上（含a级）；
（五）法律、行政法规、规范性文件及自律规范规定的其他条件。
四、选聘文件要求
选聘文件一式五份，正本一份，副本四份，均应在文件封面页加盖公章，其中报价函应单独加盖公章，每套文件加盖骑缝章，密封报送。选聘文件包括但不限于以下内容：
（一）相应业务资质、单位简介、营业执照副本复印件、具有在证券交易所发行公司债券承销业务资质证书、2019年证券公司分类评价结果等（加盖公章）；
（二）业绩材料：机构2017.1-2019.10月全国aaa级发行主体私募公司债券承销金额券商排名、2017.1-2019.10月四川地域aaa级发行主体私募公司债券承销金额券商排名、2019年（截至发标日）全国aaa级发行主体私募公司债券加权平均发行利率排名及2019年（截至发标日）全国aaa级发行主体私募永续公司债券加权平均发行利率排名；请提供wind截图作为支撑文件（加盖公章）；
（三）项目团队：项目组成员构成情况、团队成员执业经验以及资质（加盖公章）;
（四）承销方案：包括但不限于发行方案设计（明确申报额度到募集完成所有重要工作的节点时限）、阐述并预测本次债券发行情况及综合成本、详细描述本次债券承销过程中可能面临的风险及应对对策、销售策略及保障发行措施、发行成功后的跟踪披露措施等（加盖公章）;
（五）报价函：包括服务报价、报价折扣、是否根据项目实际情况接受价格调整等，服务报价应采用总包价形式，合计不超过50万元（项目一和项目二应统一报价）；
（六）法定代表人身份证复印件或授权委托代理人的授权委托书（原件）（附件2）及受托代理人身份证复印件（加盖公章）；
（七）参选机构和企业法定代表人在经营活动中没有重大违法记录的声明函（原件加盖公章）。
（八）参选机构提交的选聘文件应包含项目一和项目二，单独参选无效。
五、选聘文件提交
请各参选单位于2019年11月11日17:00前（暂定）发送加盖公章的《参选报名表》（附件1）扫描件至邮箱[email protected]，于2019年11月13日10:00前提交选聘文件，选聘文件一式五份，正本一份，副本四份，均应在文件封面页加盖公章（其中报价函应单独加盖公章）密封报送。
联系人：李女士、王先生
联系电话：028-85531362/85560376
地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心a座18楼
六、比选时间及地点
时间：2019年11月14日（如有变动，另行通知）
地点：天府（四川）信用增进股份有限公司（成都市高新区交子大道177号中海国际中心a座18楼会议室）
七、特别说明
未尽事宜，以我公司最终通知为准；本公告的解释权归天府（四川）信用增进股份有限公司。
附件：1．参选报名表
2．授权委托书
3．承诺书
4．现场交易廉洁承诺书
5. 中选通知书
天府（四川）信用增进股份有限公司
2019年11月6日